為深入貫徹落實《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》精神，踐行期貨市場服務國民經濟高質量發展的使命，期貨經營機構立足行業本源，主動擔當，以數字化轉型與專業化人才培養雙輪驅動，探索出了一條金融賦能實體企業、護航產業高質量發展的特色路徑。
科技引領，塑造數字化服務矩陣
2023年中央金融工作會議首次提出要做好金融“五篇大文章”，為新時代金融業高質量發展指明了方向。在此背景下，筆者所在公司深刻洞悉數字金融發展趨勢，將科技深度融入產業服務，創新出一系列智能化的數字應用工具，切實降低企業尤其是中小微企業運用期貨衍生工具的門檻。
打造套期保值風險管理信息系統，助力企業做好流程管控
該系統致力于為企業提供合規、高效的全流程風險管理解決方案，形成從現貨數據接入、交易過程管理、全流程風控到期現報表生成的一體化操作體系，進而實現從單一套保向覆蓋產業鏈全流程的多元化、精細化解決方案的躍遷。其靈活的模塊化設計，既能滿足大型集團企業的復雜管理需求，又能適配中小微企業的實際應用場景，助力企業構建規范的套保管理體系，強化內部風險防控能力。近兩年來，該系統幫助產業客戶在交易過程管理中自動完成期現匹配，實時監控在險價值、敞口、持倉、盈虧、資金等指標，并根據參數閾值針對潛在風險事件進行預警，方便風控管理人員實現在線監測以及風險干預，為業務發展“保駕護航”。
推出“合約細則助手”，提升服務效能
針對期貨合約規則日趨復雜的痛點，“合約細則助手”通過算法對交易所規則進行智能解析與可視化呈現。該工具能準確提供不同期貨品種合約細則、保證金率及關鍵時間節點提醒，將專業條文轉化為清晰的操作指南，有效提升產業客戶的交易準備性與決策效率，是科技賦能產業服務的典型實踐。
搭建研發共享平臺，促進信息智能共享
以“研究創造價值，共享驅動未來”為核心理念，研發共享平臺聚力于建設成為連接期貨市場、實體企業與機構投資者的重要橋梁。
依托雄厚的產業背景、資源優勢和專業布局，該平臺持續產出涵蓋宏觀金融、供應鏈管理、市場變動情況、風險管理等領域的深度研究報告與數據量化分析，提供連續的行業資訊與深度研究，對宏觀周期、產業供需、庫存變動、基差走勢等海量數據進行綜合處理，將紛繁復雜的信息轉化為清晰的產業圖譜，確保各類型客戶都能夠及時把握市場動態，各取所需，為其交易決策提供服務支持。更重要的是，“共享”特性打破了信息壁壘，對不同需求維度的客戶及合作伙伴開放資源，促進產業鏈上下游的信息交流與智慧共享，實現價值共贏。
育人為本，夯實行業人才根基
如果說期貨市場的法律法規和基礎設施是“骨架”和“血管”，那么專業人才就是賦予期貨市場生命的“靈魂”和“血液”。他們不僅是市場的參與者和服務者，更是風險的駕馭者、價格的發現者和未來藍圖的創造者。通過多層次、實戰化的培訓體系，鍛造精準服務于實體經濟的復合型人才，對行業健康、高質量發展至關重要。
首創“期現業務管理員實戰訓練營”
為解決實體企業“缺乏專業人才”這一核心瓶頸，“期現業務管理員實戰訓練營”應運而生。2025年以來，訓練營先后開立“企業期貨業務內控制度”“企業專項內容培訓”“產業鏈知識及衍生品工具運用”“期權交易技巧”等系列課程，內容緊密圍繞企業實際需求和實操痛點，涵蓋套期保值制度建設、基差貿易實務、期現結合策略設計等全面知識體系，強調案例教學與模擬操作相結合，深度融合業務實踐，聚焦于輔助企業培養既懂現貨經營又擅長使用金融工具的實戰型人才。
深挖品種研究與服務框架
為更好地踐行“服務實體經濟，賦能產業發展”這一戰略主線，2025年年初筆者所在期貨公司全面升級產業服務團隊，緊抓“培育和賦能”的核心定位，充分發揮自身在產業鏈上下游的資源、渠道以及專業等優勢，實現重點突破。至今，產業服務團隊牽頭組織深入農產品、化工、新能源等產業鏈開展調研，并基于多年的產業服務實踐經驗，編制了一系列著眼于期貨交割流程、交割庫庫點信息等實操內容的品種手冊與工作模板，其成為客戶便捷可靠的“標準化工具書”，提升了服務的精準性與效能。
11月初，產業服務團隊與四川省證券期貨業協會聯合組織四川地區碳酸鋰產業調研活動，實地走訪當地上游生產企業和中游貿易商。四川是我國鋰資源核心區域，此次調研詳細了解了當地碳酸鋰產業鏈的生產運營、庫存管理、產能利用及成本結構等情況，重點關注了企業在參與碳酸鋰套期保值過程中面臨的風險管理挑戰，并聽取各方對市場趨勢的研判與發展建議，為服務產業鏈穩健發展提供了有力支撐。
踐行普惠，延伸服務廣度與深度
當下，在服務好龍頭企業的同時，期貨經營機構也不斷將服務深度下沉，將資源積極地向中小微企業傾斜，精準服務并助力中小微企業發展“加速跑”。作為深化產業服務戰略的關鍵一環，筆者所在公司將多年來在服務實體經濟中積累的經驗與專業知識進行系統梳理，精心編制成《企業開展期貨及衍生品業務的流程與管理》和《產業客戶服務指南》，進而為不同規模的企業提供從制度搭建、風險識別到場外工具應用的階梯式服務方案。
此外，公司主動與產業企業對接好供應鏈協同、融資支持、交割庫申請等全場景及全產業鏈的資源優化配置，幫助企業打通堵點、補齊斷點，提升企業抗風險能力與經營效率，在“穩鏈、強鏈、固鏈”中展現期貨市場的獨特價值和戰略擔當。
隨著全國統一大市場建設的縱深推進，具有價格發現、風險管理和資源配置等功能的期貨市場，在產業中的應用將更加廣泛，這是期貨市場的魅力所在，也是期貨市場的歷史使命，同時也對期貨經營機構的服務能力提出了更高的要求。
未來，以國家政策為指引、堅守服務實體經濟初心、持續優化產業服務體系的期貨經營機構，必然會在經濟社會高質量發展中貢獻更多力量！
（來源：期貨日報網 作者：陳舒妤 張寶慧）
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