4月29日晚，新華保險公告稱，擬出資不超過100億元認(rèn)購由國豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額，基金名稱為國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金（暫定名，下稱“鴻鵠二期基金”）。鴻鵠二期基金成立規(guī)模200億元，新華保險與中國人壽擬各出資100億元認(rèn)購基金份額。
公告還顯示，鴻鵠二期基金為權(quán)益類私募證券投資基金，投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健、股息相對穩(wěn)定、股票流動性相對較好，與保險資金長期投資需求相適應(yīng)。若基金有閑置資金，可投資于貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。該基金存續(xù)期限為10年，按照基金合同約定履行相應(yīng)變更手續(xù)后，私募基金存續(xù)期限可以相應(yīng)延長。
新華保險表示，為積極響應(yīng)國家推動中長期資金入市政策，貫徹長期投資理念，該項(xiàng)投資將通過低頻交易、長期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益，提升長期投資回報，實(shí)現(xiàn)資金保值增值。
作為首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，中國人壽和新華保險共同開啟了保險資金長期投資改革試點(diǎn)。此前，雙方各出資250億元設(shè)立公司制基金，即鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司（下稱“鴻鵠基金”）。鴻鵠基金于2024年3月4日正式啟動投資，截至2025年3月初，500億元已悉數(shù)投資落地。
2024年年報顯示，新華保險將鴻鵠基金作為合營企業(yè)采用權(quán)益法核算，截至2024年12月31日該投資的賬面價值為263.58億元。2024年，鴻鵠基金凈利潤為9.17億元，綜合收益總額為27.16億元。
今年，第二批長期投資試點(diǎn)啟動。險資獲批試點(diǎn)規(guī)模從500億元增至1620億元，獲準(zhǔn)參與試點(diǎn)的保險公司從2家增至8家，“老七家”大型壽險公司均在列。目前，第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)正緊鑼密鼓地從架構(gòu)、流程等方面推動試點(diǎn)落地，推進(jìn)私募基金設(shè)立及投資工作。
其中，泰康資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立全資私募基金管理子公司的申請已獲得金融監(jiān)管總局批準(zhǔn)。此前還了解到，中國太保集團(tuán)正組織旗下太保壽險和太保資產(chǎn)兩家子公司積極推動具體事項(xiàng)落地，設(shè)立私募基金公司的相關(guān)申報材料已經(jīng)報送金融監(jiān)管總局。
在會計(jì)計(jì)量方式之外，長期投資試點(diǎn)還獲得了配套償付能力等政策支持，利于保險公司發(fā)揮長期資金優(yōu)勢、提升權(quán)益投資積極性，通過長期投資助力資本市場穩(wěn)健運(yùn)行。
來源： 證券時報
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