近日，多家商業銀行陸續披露2024年度業績報告，其所屬金融子公司——金融租賃公司的經營情況也一一揭曉。
總體而言，2024年銀行系金融租賃公司的發展呈現出“總量增長、梯隊明顯”的特征。頭部機構憑借在船舶租賃、國產大飛機租賃等領域的前瞻性布局，實現業績高增；中小金融租賃公司則尋求差異化發展路徑，搶抓大規模設備更新戰略機遇，通過特色化路徑開拓新增長賽道。
15家資產規模超過千億元
2024年，金融租賃行業頭部機構排位發生了變化，坐上資產規模“頭把交椅”的公司由國銀金租變為交銀金租。截至2024年末，交銀金租、工銀金租、國銀金租分別以4436.00億元、4174.61億元、4058.50億元的資產規模位列行業前三。目前共有15家資產規模邁入“千億元俱樂部”的銀行系金融租賃公司。
其中，資產規模位居首位的交銀金租業績表現亮眼。2024年實現營業收入321.72億元，同比增長9.69%；實現凈利潤43.67億元，同比增長9.02%，呈現出資產規模與經營效益雙增的態勢。交銀金租有關負責人表示，目前，交銀金租共有四大業務板塊，分別是航運金融、航空金融、設備租賃以及金融市場業務。此外，近年來還積極培育以新基建租賃業務、新能源租賃業務等為代表的新賽道，進一步突出專業特色。
2024年，資產規模位居第二位的工銀金租資產規模一路“狂飆”，總資產由2023年末的2783.81億元增長至2024年末的4174.61億元。截至2024年末，工銀金租實現凈利潤24.79億元，較2023年的7.59億元同比增長高達226.61%。相比之下，另一金租巨頭國銀金租發展態勢穩中趨緩。截至2024年末，國銀金租資產總額為4058.50億元，較上年末下降0.9%，國銀金租在年報中表示，集團降低財務杠桿倍數，資產負債結構進一步優化；2024年營業收入為285.63億元，同比增長7.2%；凈利潤為45.03億元，同比增長8.5%。
其他“千億元俱樂部”的金融租賃公司2024年業績表現也同樣亮眼，展現出良好的發展韌性。年報數據顯示，截至2024年末，招銀金租總資產為3097.84億元，凈利潤為37.40億元；建信金租總資產1821.50億元，凈利潤26.82億元；浦銀金租總資產1534.24億元，營業收入92.36億元，凈利潤13.20億元；光大金租總資產1511.48億元，凈利潤20.24億元；興業金租總資產1461.72億元，營業收入35.05億元，凈利潤25.55億元；農銀金租總資產1111.86億元，凈利潤7.84億元。
全球租賃業競爭力論壇秘書長聶偉柱認為，作為銀行全資子公司或控股子公司，銀行系金租從成立之始，就擁有銀行大股東的強大增信。“一方面，銀行系金租的融資成本相對較低，另一方面，依托母行遍布全國的營業網點，銀租聯動的戰略，銀行系金租在資產業務上也能獲得母行的支持。”聶偉柱說。
深耕差異化賽道
聶偉柱表示，今后一段時期，金融租賃行業將呈現出少數“大而強”+多數“小而美”的發展格局。“資本實力雄厚的金租公司，普遍介入了飛機、船舶租賃業務，體量大，抗周期能力強，是金租行業的主體。而中小型金租發展戰略的一個核心關鍵詞是差異化。這種差異化重點體現在行業賽道的選擇上。選擇好一個符合自身資源稟賦，且天花板足夠高的行業賽道至關重要”。
今年，不少金融租賃公司發布業績指標時，著重提及服務實體、業務轉型、科技賦能等高質量發展相關內容，以差異化經營策略擺脫同質化競爭，通過特色化路徑開拓新增長賽道。
作為中信銀行獨資設立的金租公司，截至2024年末，中信金租總資產834.19億元，較上年末增長38.15%；2024年實現凈利潤9.36億元，同比上升11.75%。年報內容顯示，2024年，中信金租立足租賃本源，繼續推動戰略轉型，穩步實施“兩大兩小優中間”發展策略，全力支持實體經濟發展。
具體來看，在“大”資產端，加大與造船企業和航空、航運公司合作力度，實現飛機、船舶業務投放78.53億元，持有及新造飛機船舶數量81艘（架）；在“小”資產端，實現車輛、戶用光伏等投放142.99億元，戶用光伏開創項目公司基金模式，服務農戶超8.2萬戶；乘用車加速布局，助力超6萬戶車主“擁車用車”；在“中間”資產端，其綠色融資租賃業務余額343.40億元，戰略性新興產業租賃余額333.08億元。
再聚焦、再定位，努力找準適合自身的轉型方向，是中小型金租公司的必然選擇。據河北金租清潔能源業務部總經理葛志同介紹，河北是電力用能的大省，更是綠色能源發展的強省。“2024年末，河北省風電、光伏等可再生能源裝機達到12306萬千瓦，占電力總裝機比重近七成，設備采購和項目建設的需求巨大，金融租賃大有可為。”葛志同說。
據了解，河北金租發揮“產業+區域”的稟賦特色，堅定落實“真做租賃”和“做真租賃”的監管要求，2024年當年實現業務投放222.66億元，其中綠色租賃和普惠租賃業務合計投放158.50億元，在全部投放中占比達到71.18%；在清潔能源領域業務投放64.23億元，其中直接采購風電、水電、光伏、儲能設備45.00億元，直租投放占比達到70.06%。
“在經濟波動時期，融資租賃通過‘融物’的方式為企業提供設備。不但幫助了設備制造企業完成銷售，也幫助了設備使用企業實現技術改造升級。這兩年來規模快速增長的直租業務，就是金融租賃發揮經濟逆周期調節作用的有力例證。”聶偉柱說。
（來源：中國銀行保險報）
掃一掃分享本頁
