隨著上市銀行2024年年報的密集披露，銀行信用卡業務的發展態勢逐漸清晰。“發卡量減少、信用卡消費交易額縮水、不良率承壓”，年報內的一組組數據，勾勒出市場增長放緩、挑戰加劇的現實圖景。而在年報之外，多銀行出現各地信用卡分中心終止營業的情況，不少銀行停發聯名卡，同時對信用卡權益內容進行縮減，削減冗余發行成本。種種跡象表明信用卡業務行業告別“跑馬圈地”時代，真正的較量才剛剛開始。
業務縮水不良承壓
2024年的信用卡市場，猶如退潮后的海灘。3月30日，分析已發布2024年業績經營數據的A股上市銀行發現，主要發卡銀行業務縮水，資產質量承壓已成為常態。
國有大行中，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，較上年同期上漲12.42%，但該行信用卡消費額卻從2023年的2.24萬億元減少至2.13萬億元。
農業銀行信用卡透支余額為8588.11億元，同比上漲22.68%，但不良率為1.46%，較上年末上升0.06個百分點，反映出規模擴張背后的資產質量壓力。
建設銀行信用卡貸款余額1.07萬億元，較上年增加687.5億元，增幅6.89%，成為全國首家信用卡貸款規模破萬億的銀行。但從發卡量來看，該行累計卡量減少300萬張至1.29億張，信用卡總消費交易額也從2.93萬億元下降至2.8萬億元。
中國銀行信用卡業務呈現“發卡量微增、交易額下滑”的特征，累計發卡量14794.04萬張、貸款余額5934億元，同比分別增長2.66%和7.62%。但信用卡消費額、信用卡分期交易額同比分別下降7.66%、2.3%。
交通銀行境內銀行機構信用卡在冊卡量6300.94萬張，同比下降11.66%；信用卡累計消費額24513.35億元，同比下降12.81%；郵儲銀行結存卡量3998.25萬張，較上年末的4239.94萬張同比下降5.7%，信用卡消費金額9930.95億元，同比下滑幅度超12%。
股份制銀行在信用卡業務上的分化態勢也較為明顯。招商銀行信用卡流通卡9685.9萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現下滑。平安銀行信用卡流通戶數同比減少12.9%至4692.61萬戶、全年信用卡總消費金額下降16.57%至23205.1億元，激進擴張后回調壓力明顯。民生銀行、浦發銀行信用卡透支余額，光大銀行信用卡時點透支余額均出現縮水。
在發卡量縮減、透支余額下滑的同時，信用卡資產質量也面臨挑戰。建設銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個百分點、0.42個百分點、0.3個百分點。
招商銀行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元；浦發銀行信用卡及透支不良率為2.45%，較上年末上升0.02個百分點。城農商行中，重慶銀行信用卡透支不良率為3.04%，較上年末上升1.05個百分點；常熟農商行信用卡不良率為4.14%，上年同期這一數據僅為1.4%。
機構精簡業務“瘦身”
新增客戶下滑、發卡量增速放緩……存量競爭時代，銀行開始重新審視信用卡的競爭格局，裁撤分支機構、停發聯名卡、縮減權益動作頻頻。
信用卡江湖，正在上演“關店潮”，已有交通銀行太平洋信用卡中心宜昌、青島、寧波、阜陽、天津、福州、貴陽、蘭州、深圳、南昌分中心終止營業；民生銀行信用卡東北、華北分中心以及廣發銀行信用卡中心牡丹江分中心關停。
分中心裁撤的背后，是銀行對投入產出比的重新審視。有股份行信用卡中心人士透露，“在發卡量下降、消費額降低的情況下，銀行不得不啟動‘止損模式’，有的信用卡分中心對業務貢獻度并不高，還要花費不少運營成本，所以決定裁撤”。
“隨著信用卡業務發展到新階段，直接集中經營模式的局限性越來越明顯”，在2024年度業績發布會上，交通銀行副行長周萬阜在談及信用卡業務改革時直言，過去，交通銀行信用卡業務采用的是信用卡中心直接集中經營模式，此模式在過去信用卡業務快速發展的階段有著獨特優勢。
“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務的需要，同時也是為了更好適應信用卡業務發展的新階段要求，我行將信用卡業務模式進行了改革，由過去的集中直接經營，改為分行屬地經營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化的金融服務，將信用卡業務納入到手機零售業務中進行統一經營。”周萬阜說道。
業務層面的調整同樣劇烈，2020—2022年，聯名信用卡曾是銀行業最炙手可熱的“流量密碼”，從王者榮耀、英雄聯盟、陰陽師等熱門IP，再到山姆超市、文旅出行等線下場景，這些依托熱門IP聯名產品，一度成為銀行爭奪年輕客群的核心武器。
從2024年開始，這場狂歡逐漸退燒。譬如，農業銀行停發的卡產品覆蓋文旅、出行、音樂、視頻多類，其中不乏與卓爾文旅、途虎信用卡、廣汽豐田、九牧、愛奇藝、網易云音樂等機構聯名的卡片。交通銀行、招商銀行、中信銀行等多家銀行也有類似的動作，交通銀行信用卡中心統一停發王者榮耀KPL之夢淚韓信卡、王者榮耀KPL之清清李信卡、王者榮耀KPL之一諾虞姬卡等；招商銀行停卡卡種包括西安交大聯名卡、銀聯英雄聯盟聯名卡銳雯普卡、銀聯飛豬聯名信用卡等多款產品；中信銀行信用卡中心停止發行中信銀行錦江WeHotel聯名信用卡。
另有建設銀行、農業銀行、華夏銀行、中信銀行、廣發銀行、上海銀行等多家銀行對信用卡權益進行或計劃調整，包括取消部分權益服務、限制權益服務使用次數或上調權益服務享有“門檻”等。在博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博看來，信用卡市場進入存量競爭時代，發卡量增速下滑、獲客成本升高成為普遍現象，信用卡業務的盈利空間受到擠壓。裁撤分支機構、調整權益規則成為必然選擇。未來，信用卡在權益設計上更加注重客戶的剛性需求和實際使用體驗，增加與日常生活密切相關的權益，如加油優惠、超市購物折扣等；提高權益的使用門檻和兌換規則的透明度。
瓶頸期的破局之道
站在2025年的轉折點，信用卡業務正經歷從規模擴張到價值創造的深刻變革。中國人民銀行發布的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張。
一位信用卡中心相關負責人表示，當前信用卡業務面臨的主要挑戰包括金融科技的快速發展對傳統支付方式的沖擊、經濟環境的不確定性帶來的消費能力和還款壓力、日益激烈的市場競爭導致的產品和服務同質化、傳統資源分配模式不適應轉型發展的挑戰等問題，以及用戶對個性化、便捷化服務需求的提升。
“為解決競爭困局，我行信用卡主動向高質量獲客轉型，聚焦綜合金融高潛力中高端客戶與優質職場新人，為其提供差異化的產品服務。例如：針對中高端客戶理財與品質生活需求，推出高端信用卡，為客戶提供高品質商旅、健康與理財權益。針對優質職場新人偏好IP卡面與日常消費優惠的訴求，推出聯名款主打日常消費返現權益。同時，借助零售金融的產品及渠道資源，覆蓋信用卡潛力客群，為客戶提供更加豐富完備的綜合金融一站式服務。”上述信用卡中心相關負責人說道。
在2024年年報中，多家銀行也提到了場景化建設的重要性。建設銀行強調，信用卡貸款業務把握國家“以舊換新”與“促進消費高質量發展”等政策契機，聯合熱門行業頭部商戶，承接補貼、消費券發放等政策措施，服務百姓日常消費及分期需求。
招商銀行提到，持續推進高質量獲客策略，不斷完善信用卡產品體系和用卡體驗；加強資產組織能力，推動分期資產業務發展，強化賬單分期、消費分期等精細化運營能力；同時，通過模式創新助力業務提質增效，依托AI技術賦能員工，進一步提升運營效率和客戶體驗。
在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，信用卡行業發展從過去“跑馬圈地”的高速發展階段進入到了高質量發展階段，規模增長減緩等是其中的必然趨勢，也意味著信用卡的增長遭遇瓶頸，競爭比以往更加激烈，有銀行撤掉信用卡部便是其中的一種折射。在此背景下，要做好信用卡業務，一方面需要洞察用戶需求，通過功能的完善等手段從中打造差異化競爭優勢；另一方面也需要充分融入零售生態，借助場景化經營，為用戶打造更加便捷好用的信用卡服務。
或許，信用卡業務的冬天，正是優秀銀行的春天，當行業洗牌加速，那些在客戶經營、場景構建、科技應用方面建立“護城河”的銀行，將在存量競爭中獲得收益。
（來源：北京商報）
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