2022年6月1日，以中鐵四局集團有限公司作為發(fā)起機構、中鐵信托有限責任公司為發(fā)行載體機構的“中鐵四局集團有限公司2022年度1號第一期資產支持商業(yè)票據(jù)”成功發(fā)行，發(fā)行總額15億元，首期優(yōu)先級期限1年，債項評級AAA，票面利率2.38%，全場倍數(shù)3.98倍。次級期限35個月，無債項評級，無票面利率。牽頭主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為工商銀行。
招商銀行合肥分行積極響應省內債券融資創(chuàng)新要求，在去年成功牽頭落地省內首單資產支持商業(yè)票據(jù)安建保理ABCP、省內首單國企碳中和債券等產品后，繼續(xù)推動債券產品創(chuàng)新。在本次中鐵四局資產證券化項目過程中，招商銀行股份有限公司在了解到企業(yè)應收賬款融資需求后，結合市場形勢及產品特征，推薦企業(yè)采用交易商協(xié)會資產支持商業(yè)票據(jù)產品，采取滾動發(fā)行模式，不僅可以降低融資成本，還可優(yōu)化企業(yè)財務報表，進一步提升了企業(yè)市場認可度，拓寬了融資渠道。
此次中鐵四局ABCP項目為安徽省內首單應收賬款資產支持商業(yè)票據(jù)項目，票面利率創(chuàng)下銀行間市場同期限同品種價格新低。中鐵四局及招商銀行充分運用交易商協(xié)會創(chuàng)新產品，在降低融資成本的同時，盤活了存量資產，為省內債務融資工具創(chuàng)新發(fā)展增光添彩。招商銀行合肥分行將繼續(xù)按照省內及總行債務資本市場創(chuàng)新發(fā)展要求，為省內企業(yè)做好融資服務，不斷做出更大的貢獻。
附：2020年6月，交易商協(xié)會在人民銀行的指導下，依托廣大市場成員，積極研究推動資產證券化產品創(chuàng)新發(fā)展，在現(xiàn)行資產支持票據(jù)（ABN）規(guī)則體系下，研究推出資產支持類創(chuàng)新產品——資產支持商業(yè)票據(jù)（ABCP），產品特點主要包括發(fā)行期限短、可滾動發(fā)行、便利性好、標準化程度高等優(yōu)勢。
