近一時(shí)期，特別是上周末，美歐針對(duì)中國棉花及下游制品出口等動(dòng)作不斷，部分國際品牌和國際機(jī)構(gòu)基于謊言和虛假信息，在其商業(yè)活動(dòng)中排除疆棉及其制品的行為、拜登在首場記者會(huì)上的講話，以及中歐相互制裁等事件，均反映出美歐對(duì)中國的聯(lián)合制衡。在此背景下，疆棉乃至中國棉花市場格局會(huì)發(fā)生什么樣的變化？新季新疆棉農(nóng)的種植意向會(huì)不會(huì)改變？未來疆棉如何應(yīng)對(duì)新的市場形勢？這是大家十分關(guān)心的問題。
一個(gè)驚人變化，產(chǎn)量提升一千倍
“1949年，疆棉產(chǎn)量只有5100噸，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的1.1%。隨后，特別是1990年以后，在我國工業(yè)化加速、技術(shù)進(jìn)步、政府推動(dòng)棉花生產(chǎn)轉(zhuǎn)移等一系列因素提振下，疆棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛提速。到了1998年，疆棉產(chǎn)量達(dá)到140萬噸，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的31%，首次突破30%。到了2020年，疆棉產(chǎn)量接近520萬噸，占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的87%，其中2012—2020年，疆棉產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比提高了33個(gè)百分點(diǎn)。”菏澤弘一實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理張國強(qiáng)已在棉花行業(yè)深耕20多年，深深感受到了我國棉花產(chǎn)業(yè)的日新月異，他向期貨日?qǐng)?bào)記者介紹說，疆棉產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從“原始耕作模式”到“工業(yè)化耕作模式”的發(fā)展過程。如今，棉花產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)。作為我國棉花主產(chǎn)區(qū)，新疆棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù)26年位居全國首位。全疆約有一半以上農(nóng)戶從事棉花生產(chǎn)，棉花生產(chǎn)人口約700萬，農(nóng)民人均純收入的30%以上來自棉花種植，甚至部分地區(qū)農(nóng)戶收入的60%—70%都來自棉花。與此同時(shí)，棉紗也成為新疆工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要名片，紡織服裝業(yè)則成為當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換的支柱產(chǎn)業(yè)。
作為資深拾花工，如今主要在新疆從事棉花種植的幾位來自河南省尉氏縣的棉農(nóng)表示，往年，到了疆棉采摘季節(jié)，河南等省鐵路部門需要在較長一段時(shí)間內(nèi)不斷開出專列，把內(nèi)地的拾花工輸送到新疆，以便讓成熟的棉花及時(shí)得到采摘，而如今，大中型“下蛋機(jī)”遍布新疆各產(chǎn)棉區(qū)。可以說，H&M碰瓷疆棉、BCI信口雌黃等都是別有用心的。
據(jù)張國強(qiáng)介紹，新疆棉花生產(chǎn)早已高度機(jī)械化。有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)顯示，新疆棉花機(jī)械采摘率已達(dá)69.83%，其中北疆95%的棉花通過機(jī)械采摘。即使在最為忙碌的采摘旺季，當(dāng)?shù)匾膊恍枰罅康氖盎üち恕?/p>
自棉花期貨上市以來，記者已連續(xù)10多年對(duì)疆棉產(chǎn)業(yè)進(jìn)行追蹤調(diào)研，目睹了疆棉產(chǎn)業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的變化。每當(dāng)記者看到來自當(dāng)?shù)鼐S族、漢族等的農(nóng)戶從昔日繁重的體力勞動(dòng)中解放出來，一邊經(jīng)營著上規(guī)模的棉田、軋花廠，一邊開辦著富有民族特色的餐飲店、農(nóng)家院時(shí)，都會(huì)深深感受到，在新疆這個(gè)美麗的地方，中國棉花產(chǎn)業(yè)及新疆經(jīng)濟(jì)正在以不可阻擋之勢崛起。
多年來一直在新疆沙灣縣推廣土地流轉(zhuǎn)與棉花種植規(guī)模化的張向峰曾告訴記者，有一年，他所在公司的一塊3800畝的棉花田，400名拾花工采摘了近兩個(gè)月，而如今，利用機(jī)械采摘只用了3天。目前，棉花種植、田間管理、采摘等均實(shí)現(xiàn)了集約化、規(guī)模化、機(jī)械化，平均一個(gè)工人可以完成150畝以上的種植與澆水、打藥、采摘等工作，極大降低了生產(chǎn)成本。與此同時(shí)，為了提高棉花質(zhì)量，新疆很多地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了籽棉采摘以后不落地，直接運(yùn)到軋花廠，有效杜絕了“三絲”。
據(jù)了解，與手摘棉相比，機(jī)采棉成本低，加上品種較為統(tǒng)一、棉桃吐絮時(shí)間較為一致，機(jī)采棉的整體質(zhì)量較好，便于大批量銷售與后序加工。市場預(yù)計(jì)，隨著疆棉產(chǎn)業(yè)“五化”即品種良種化、種植規(guī)模化、采摘機(jī)械化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、銷售期貨化的深入推進(jìn)，當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，未來新疆有望生產(chǎn)出更多“中國好棉花”。
記者在調(diào)研時(shí)還了解到，近年來，從棉田選擇到棉種選育，從地膜購買到落葉劑噴灑，從開花結(jié)桃施肥到棉桃吐絮管理，從籽棉采摘到運(yùn)輸與加工等均有一套標(biāo)準(zhǔn)的、規(guī)范的操作流程，特別是針對(duì)棉花產(chǎn)量與質(zhì)量，更有較為科學(xué)并切實(shí)可行的技術(shù)與管理流程，至于籽棉加工與皮棉銷售，以及運(yùn)用期貨工具融資等，也有很多創(chuàng)新。與此同時(shí)，國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)與紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移、鄭棉和鄭紗期貨的影響越來越深入等均給疆棉市場注入了活力。
新時(shí)期新氣象，提質(zhì)降本很顯著
新疆閆氏德海農(nóng)業(yè)科技有限公司總經(jīng)理閆友法告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，近期他一直帶領(lǐng)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員奔波在新疆各地，重點(diǎn)是指導(dǎo)農(nóng)戶施好底肥、選好良種與地膜、扎好滴灌帶，爭取為新季疆棉豐產(chǎn)、質(zhì)量提升打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
“由于今年天氣條件不錯(cuò)，當(dāng)前新疆各地均在積極整地備播，再加上去年籽棉收購價(jià)高于棉農(nóng)預(yù)期，他們穩(wěn)種、擴(kuò)種棉花的意愿較強(qiáng)。”閆友法說，種棉大戶、軋花廠及紡織企業(yè)等早在去年就得知了國外相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)疆棉的動(dòng)作，但對(duì)疆棉發(fā)展前景一點(diǎn)也不擔(dān)憂，因?yàn)榇蠹叶济靼祝覈拿藁ㄊ袌鍪钱a(chǎn)不足需的，加上近年來內(nèi)需快速增長，特別是國內(nèi)市場對(duì)高檔棉花制品的需求不斷擴(kuò)大，大家都在埋頭加油干，只要種出好棉花，銷路根本不用愁。
據(jù)閆友法介紹，今年新疆各地在棉花選種方面大范圍推廣“一主兩副”模式。若沒有良好的種子，則一切增產(chǎn)、增收都難以實(shí)現(xiàn)。要想把棉花產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，首先要從棉花種子選育上下功夫。
從記者近年來在新疆棉花市場調(diào)研的綜合情況來看，無論是棉花種植大戶、專業(yè)合作社，還是大型農(nóng)場乃至南疆地區(qū)的“散戶”，越來越重視提質(zhì)降本增效。另外，從上游棉種選育，到下游壓軋紡織，疆棉生產(chǎn)加工鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)都在積極適應(yīng)機(jī)采趨勢，這大大降低了人工成本。同時(shí)，市場各主體針對(duì)機(jī)采棉雜質(zhì)偏多的問題，正在下功夫改進(jìn)。
相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的信息顯示，我國人口大省——河南也是我國重要的棉紡織大省，近年來該省棉紗產(chǎn)量保持在300萬噸，原材料主要以新疆優(yōu)質(zhì)棉花為主，下游產(chǎn)品主要用來滿足國內(nèi)市場需求。近年來，隨著內(nèi)地棉花種植面積的調(diào)減，再加上疆棉質(zhì)量的整體提升，在河南等棉花下游產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)，疆棉的市場份額與定價(jià)權(quán)得到加強(qiáng)，市場對(duì)疆棉的需求穩(wěn)中有升。
風(fēng)波背景復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)需要更強(qiáng)大
中信建投期貨農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部棉花研究員吳新?lián)P認(rèn)為，疆棉風(fēng)波的本質(zhì)還是貿(mào)易戰(zhàn)的延續(xù)，其不是單純指向棉花，而是一場對(duì)全球紡織業(yè)話語權(quán)的爭奪。
部分宏觀經(jīng)濟(jì)分析人士認(rèn)為，美歐對(duì)我國動(dòng)作不斷，進(jìn)一步印證了美國聯(lián)合盟友歐盟制衡中國的執(zhí)政思路。美歐服裝企業(yè)以“強(qiáng)迫勞動(dòng)”和“種族歧視”污名化新疆，意圖打擊我國棉花產(chǎn)業(yè)，是典型的商業(yè)問題政治化，其本質(zhì)是遏制中國崛起。
吳新?lián)P說，國內(nèi)棉花產(chǎn)量集中在新疆，市場基本自產(chǎn)自銷，且因國內(nèi)產(chǎn)銷缺口存在，每年還需要進(jìn)口美國、巴西等國的棉花補(bǔ)充。進(jìn)而言之，疆棉風(fēng)波更多是針對(duì)以疆棉為主要原材料的中國紡織供應(yīng)鏈。盡管近些年國內(nèi)紡織業(yè)受限于勞動(dòng)力成本、貿(mào)易摩擦和環(huán)保壓力等因素，紡織產(chǎn)能存在主動(dòng)向外轉(zhuǎn)移的趨勢，中國服裝在歐美市場的份額也相對(duì)降低，但這并不意味著西方國家在紡織服裝供應(yīng)鏈上“去中國化”的企圖會(huì)得逞。
“疆棉風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵，全球約五分之一的優(yōu)質(zhì)棉花供應(yīng)和約三分之一的高效紡紗產(chǎn)能將不再服務(wù)西方市場，但西方市場在中短期內(nèi)很難找到能夠替代中國的角色。畢竟，憑借從種子、種植、加工到紡紗、織布、印染、制衣完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，多元纖維原材料供應(yīng)優(yōu)勢，以及高效的基礎(chǔ)物流設(shè)施，中國在全球紡織服裝供應(yīng)鏈條中扮演著不可替代的角色。”吳新?lián)P說，更重要的是龐大的人口基數(shù)、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定了中國強(qiáng)大的服裝消費(fèi)市場。2020年我國服裝行業(yè)消費(fèi)額約2萬億元人民幣，是全球最大的消費(fèi)國之一。中國市場是眾多國際服裝品牌必爭之地，從我國服裝品牌的市場占有率來看，國際品牌市場份額占比遠(yuǎn)高于國產(chǎn)品牌。在疆棉風(fēng)波后，如果這些國際品牌不能放下偏見，那么龐大的中國市場也會(huì)將其拋棄，國產(chǎn)品牌有望迎來崛起機(jī)會(huì)。
市場情緒釋放，價(jià)格回歸基本面
吳新?lián)P認(rèn)為，此次風(fēng)波發(fā)酵以前，美國等就針對(duì)新疆棉花、番茄制品等進(jìn)行了制裁，其對(duì)市場所形成的實(shí)質(zhì)性負(fù)面影響早已在價(jià)格漲跌中得到體現(xiàn)。近日，伴隨著國內(nèi)期現(xiàn)貨棉價(jià)的高位回落，疆棉風(fēng)波放大了市場悲觀情緒，而且短期情緒波動(dòng)的影響大于基本面的作用。從交易角度來看，市場情緒開始轉(zhuǎn)向，此前一致性看漲預(yù)期有所降溫。不過，棉價(jià)的大幅調(diào)整給了市場一個(gè)利空出盡的提醒。從供需角度來看，偏緊的供應(yīng)形勢逐漸顯現(xiàn)。供應(yīng)方面，當(dāng)前迎來主要棉花生產(chǎn)國播種季，價(jià)格下跌削弱了全球邊際新增供應(yīng)的可能性。比如，在美國得州、巴西馬托格羅索州，玉米對(duì)棉花的種植替代可能進(jìn)一步加深。需求方面，經(jīng)過中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈被動(dòng)去庫存，而消費(fèi)大幅好轉(zhuǎn)仍需觀察。
“截至目前，2020/2021年度國內(nèi)籽棉收購加工基本結(jié)束，皮棉銷售快于往年。”張國強(qiáng)告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，截至3月19日，全國皮棉銷售率為79.8%，同比提高22.1個(gè)百分點(diǎn)，較過去4年均值提高17.3個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆銷售率為79.3%。
張國強(qiáng)表示，當(dāng)前國內(nèi)棉花庫存總量是偏低的，而且每年還需要進(jìn)口200萬噸來彌補(bǔ)缺口。如果疆棉風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵，那么最壞的結(jié)果是影響150萬—180萬噸中國棉花及制品出口。在這種情況下，我國可以通過減少進(jìn)口及加大儲(chǔ)備來對(duì)市場進(jìn)行調(diào)控。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，疆棉風(fēng)波的影響還會(huì)延續(xù)，市場情緒也會(huì)不斷反復(fù)，建議投資者與棉花產(chǎn)業(yè)企業(yè)冷靜觀察，并注意防控風(fēng)險(xiǎn)。
